Máster en Asesoría financiera
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Máster en Asesoría financiera

Ser un buen asesor financiero siempre ha sido una buena profesión con trabajo más que asegurado ya que hoy en día,no hay empresa que se precie o persona con recursos que no cuente con una persona que se haga cargo de sus finanzas y que gestione en la mejor medida posible.

De este modo, el INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICAS Y PRÁCTICAS BANCARIAS (ISTPB), lanza un máster a distancia, centrado en la asesoría financiera y que sirva para todas aquellas personas que deseen aprender no solo como gestionar finanzas sino que además sean capaces de contar con formación en torno a de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.

Estos son los módulos de este completo curso:

Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.
1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
2. Fundamentos de la inversión.
3. Sistema Financiero y política monetaria.
4. Mercados Monetarios.
5. Mercados de Renta Fija.
6. Mercado de Renta Variable.
7. Mercados de Divisas.
8. Mercados de Derivados.

Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión.
1. Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Fondos y Sociedades de Inversión.

Módulo 3. Gestión de Carteras.
1. Teorías y sistemas de inversión.
2. Análisis fundamental de valores.
3. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
4. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
5. El análisis de las tendencias.
6. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
7. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia.
8. El análisis de las medias móviles.
9. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.

Módulo 4. Planificación inmobiliaria.
1. La Inversión inmobiliaria.

Módulo 5. Seguros.
1. Introducción al seguro.
2. El seguro privado.
3. El seguro público.
4. Planes de Seguros de empresa.
5. Planificación de coberturas personales.

Módulo 6. Pensiones y Planificación de jubilación.
1. Planes y Fondos de Pensiones.
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
4. Opciones de reembolso y rescate.
5. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.

Módulo 7. Fiscalidad de las inversiones.
1. Conceptos tributarios básicos y recomendaciones fiscales para los inversores.
2. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo.
3. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
4. Fiscalidad de las operaciones con acciones.
5. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
6. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
7. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
8. Fiscalidad del seguro.
9. Fiscalidad de la vivienda.
10. Fiscalidad de no residentes.
11. Planificación fiscal.

Módulo 8. Asesoramiento y Planificación Financiera.
1. El cliente y la asesoría financiera.
2. Establecer la relación cliente-asesor.
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
4. Determinación del estado economico-financiero del cliente.
5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
6. Aplicación del plan financiero.
7. Control del plan financiero.

Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador.
1. Cumplimiento normativo.
2. Directivas de la UE.
3. Código Ético de la EFPA.

Vía| Infocurso

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